OZON: E-Commerce in Rusland

OZON.ru, de Russische equivalent van Bol.com of Amazon
Op vrijdagochtend gaat een kleine groep van de Rusland reis 2009 onder begeleiding van Bas Godska op bezoek bij OZON. Alexy Timonin (Deputy CEO) en Bas Godska zijn onze gastheren. OZON de belangrijkste e-commerce speler in Rusland met een eigen distributie centrum 200 kilometer buiten Moscow in Tver (7000 m2 – 270 medewerkers). Het bedrijf is vergelijkbaar met bol.com of Amazon. In juni 2009 wordt het centrum in Tver vervangen door een nieuw distributie centrum met 12150 m2 nabij Moscow. Er zullen 450 mensen werken. In St. Petersburg is nog een kleiner magazijn gespecialiseerd in antiek. Nu veel Russen minstens elke maand internet gebruiken, is het interessant producten via een webshop aan te bieden. 85% van de Russen heeft wel eens producten online gekocht. Sterke verkooptrends zijn te zien in Moscow, St. Petersburg, N. Novgorod, Yekaterin, Novosibirsk, Rostov-aan-de-Don, Vladivostok en Samara. Mensen kopen vooral boeken, elektronica, muziek, video, reizen, speelgoed en cosmetische producten.

Omzet van OZON
De geloofwaardigheid van e-commerce in Rusland wordt bedreigd door veel kleinere internet shops met dubieuze producten of handelspraktijken voornamelijk in cosmetische producten. In Rusland is de drempel om produkten online te kopen lager, omdat de betaling vaak pas plaats vindt bij aflevering van het product. OZON handelt uitsluitend in legale producten en in de markt toelaatbare producten.

De omzet van OZON is ongeveer 102 miljoen dollar in 2008. Ook in 2009 zal de omzet (in RUB) blijven groeien met zón 10%. OZON heeft 450.000 verschillende items in het assortiment voornamelijk boeken (nieuw en gebruikt), maar ook antiek. OZON garandeert haar klanten dat de antieke stukken authentiek zijn.

Voor elektronica is het belangrijk een grote voorraad te hebben en direct te kunnen leveren. Omdat elektronica ingekocht wordt in dollars is er een groot risico op koersverlies. De marge op elektronica is laag. OZON poogt daarom het assortiment beheersbaar te houden.

OZON is een proef begonnen met het aanbieden van digitale boeken. Men heeft een assortiment van ong. 3000 e-book titels. Voor OZON is dit een test om het software platform voor het verkopen van digitale producten te testen en te bouwen. OZON gebruikt geen protectie schema om kopieren digitale produkten te voorkomen.

PayPal is niet beschikbaar in Rusland en ook niet legaal toegelaten in Rusland.  Met ten minste 10 betalingsmethoden biedt OZON echter voldoende andere betalingsopties waaronder cash per terminal, transfer via bank en post, WebMoney, Yandex Money, SMS betalingen en betalingen via de telefoonrekening en credit card betalingen. De populaire betalingsmethoden zijn cash bij aflevering (80%) en transfer via bank en post. De overige betalingsmethoden zijn te verwaarlozen.

Gemiddelde waarde van een order is 60 dollars. December verkopen zijn ongeveer 10 – 20% van de totale verkoop. Dagelijks komen er ongeveer 5000 orders binnen.

Kosten voor levering zijn laag, ongeveer 200 RUB (6 tot 7 dollars). Indien er sprake is van cash bij aflevering wordt de consument voor de aflevering gebeld om een afspraak te maken. Dit beperkt fraude.

Distributie van goederen in Rusland
Er zijn 14 afleveringsopties. In Moscow en St. Petersburg het is mogelijk de producten binnen 24 uur in huis te hebben. Elektronica kan dezelfde dag worden afgeleverd in Moscow.

Agenten helpen bij het afleveren van producten in de grootste steden van Rusland. In St. Petersburg en Moscow zijn er 40 afhaalpunten voor consumenten. Van alle verkopen valt 53% in Moscow met nog eens 2% in de directe omgebing van Moscow. St. Petersburg is verantwoordelijk voor 17% van de verkopen en 26% gaat naar de rest van Rusland. De resterende 2% gaat naar het buitenland.

Drie maal per dag rijden eigen vrachtauto´s tussen Tver, Moscow en St. Petersburg om de producten op tijd bij de klanten te krijgen. Er werken ongeveer 80 mensen in de marketing afdeling (search optimization, business development, analytics). Deze afdeling fungeert ook als customer care center. Er is een eigen IT afdeling van 20 – 40 mensen voor data mining en het ontwikkelen van eigen ondersteunende IT systemen. Communicatie systemen en het data center zijn dubbel uitgevoerd. Er is een satelliet backup systeem voor internet verbindingen voor het geval de vaste lijnen uitvallen.

Ambitie van OZON
OZON is de online marktleider in de verkoop van elektronica en andere segmenten. Concurrentie komt natuurlijk ook traditionele postorderbedrijven. Otto is hiervan een voorbeeld. Otto is ook aanwezig in Tver en verkoopt offline door een samenwerking met de post. De postkantoren worden als afhaalpunt gebruikt door Otto en het merk Otto is zichtbaar met uithangborden in de postkantoren. In Rusland is er grote vraag naar kleding van hoge kwaliteit. Otto start nu ook online verkopen. Verder zijn er nog veel andere postorderbedrijven actief in Rusland.

Doelstelling van OZON is echter wel de grootste e-commerce partij in Rusland te blijven. OZON gebruikt affiliate marketing. Verder wordt er gewerkt aan een engine voor aanbevelingen en mobiele toegang tot de website. Er wordt uitgebreid naar andere regio´s in Rusland, afleveringstijden worden geoptimaliseerd alsmede kosten voor aflevering.

This article is also available on MarketingFacts along with a powerpoint presentation on OZON in English.

Transmit files through voice calls (Data Over Voice – DoV)

In some (less developed) countries the majority of mobile phone users do not yet have access to GPRS. For instance India and Africa.

However, it occurred to me it will be possible to write an application on Series 60 to transmit files using audio FSK through the normal voice channel of the phone. This may be a very interesting technology option for certain type of use cases. This would remove the requirement for the user to have a GPRS subscription. Only requirement for the user would be to have a voice subscription and software installed for decoding and encoding the audio FSK stream.

File exchange would be possible between mobile phones (P2P) or between a desktop computer/webserver with modem and a mobile phone. Optionally this data stream can be encrypted for security.

On CeBIT 2009 there were a lot of suppliers for Crypto GSM solutions. However, I did not see any supplier for a solution which only uses the voice channel. All suppliers also focused on voice encryption. No suppliers had any focus on file sharing which could be equally important, I guess.

Mobile TV

Slowly handsets which support mobile TV services are appearing in the market. Nowadays, however, there are a lot of competing technologies. We have broadcast TV for mobile: DVB-H in Europe. This allows only for watching live TV programs. On demand TV is not possible. Also many handsets nowadays have WiFi access. This allows for watching both live TV programs as well as on demand TV by streaming (YouTube and many other video sharing communities are prime examples of on demand TV). A major disadvantage for streaming is the hosting and storage requirements. They are much higher for streaming TV as for broadcast TV.

DVB-H has a feedback channel which allows for interactivity between the TV watcher and the TV program. Electronic Programme Guides (EPG) are delivered through this feedback channel.

The new ways of delivery of TV into the home is often referred to as IPTV or Internet TV. Where Internet TV would be the correct terminology for TV delivered through the public internet (like YouTube) IPTV uses a closed network infrastructure, i.e. a cable company has its own cable network and can use IPTV to deliver both live TV and on demand TV into the home.

IPTV and Internet TV uses protocols like RTP/RTCP. The signalling for pause, slow motion, wind/rewind is assured by RTSP (Real Time Streaming Protocol).

Interactive videos

I have visited CeBIT 2009 in Hannover this week. Although the number of visitors was not as high as in previous years the exhibition floors were reasonably crowded. The most interesting themes I found were webciety, open source, eHealth and home automation solutions.

In the webciety hall state of the art web solutions could be found. An very interesting idea is to have interactivity within videos. Using JetStream Video (HD) you can modify a video mid-stream.

Imagine you can show off a kitchen, furniture, interior designs using video and have the customer select colors while interacting on the internet. Or you can display additional information about products within a video. If a consumer like that jeans he or she can click and the website shows where to buy such a jeans. Possibilities are endless. In sports games you could click a player and display statistics and background information about a player.

There are multiple products in the market which make mid-stream video modification possible. Interestingly many of the companies (Impossible Software, TVNEXT) come from Germany and are situated in or near to Berlin. Some of the companies are member of the German IPTV association: Deutcher IPTV Verband.

XAMPP Apache and Skype (port 80)

We started some internal web development projects recently using OSCommerce and Magento for webshop development plus Drupal and Kaltura for video sharing portals. As a matter of fact Amazon also has some interesting services to host video files: Amazon S3. ApacheFriends is producing a nice toolkit called XAMPP Lite which is easy to install on a local PC and has all what you require for web development: Apache, mySQL and PHP.

For communications, however, I mostly use MSN and Skype on my PCs. Finally I resolved the mystery. If Skype is started, it will occupy port 80. When you start Apache from the XAMPP Control Panel afterwards Apache will not start and will show no trail whatsoever in the logfiles (located in (<installdir>\apache\logs) about the cause of the failure.

The solution is to first start Apache, then start Skype. If that case Skype will search for some other port for communication as Apache will already have captured port 80. Hope this help for anyone using Skype and XAMPP.

OMAP experiments

As we can succesfully flash an Android device now it will be fun to see if we can achieve a couple of other things. Among these would be to get Android running on a Texas Instruments OMAP1623 development board (H2) and on a ASUS Eee PC (eeepc.asus.com). Information on how to get Linux running on OMAP can be found here.

Cell ID

There is different ways to retrieve the location of a mobile phone. We are currently evaluating some options. Each of the options seems to have quite a lot of drawbacks. To support a large number of mobile phones it would be required to write a J2ME application.

The Cell ID can be retrieved if the phone has no GPS, but supports the JSR-179 location API.  This new J2ME optional package, however, is only implemented on the most recent mobile phones.

As an alternative we could read a system property on the mobile phone using a J2ME application. On Nokia Series 40 phones this requires operator signing which will be difficult to achieve.

In our quest to read the Cell ID we also ran into an interesting option by getting the Cell ID through the SIM card. For J2ME applications this seems to be possible through JSR-177. This allows you to send APDU commands to the SIM card. Also in this case there only a few phones which support JSR-177.

Interestingly we also discovered Turbo SIM and Rebel SIM. Turbo SIM is an additional SIM card which you can insert in your phone. It is possible to write applications which are stored on the Turbo SIM card and to interact with both the phone and the operator SIM card. We purchased an evaluation package from Bladox. So you expect some more findings from Inmote about this technology in the next months.